دروسی از پنج کتاب برتر سرمایه‌گذاری تمام دورانها
جهان سرمایه‌گذاری ممکن است مکانی بسیار پیچیده و گیج‌کننده‌ای باشد. خوشبختانه، برخی از بزرگترین نخبه‌های مالی از طریق کتاب‌های جاودانه سرمایه‌گذاری اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند. در این راهنمای کوتاه، ما پنج کتاب برتر سرمایه‌گذاری در تمام دورانها را بررسی و مفاهیم مهم آنها را در ۱۵ نکته ویژه خلاصه کرده‌ایم. توجه داشته باشید که اصول معامله و سرمایه‌گذاری قدیمی‌تر از رمزارزها هستند و بورس منبع عالی برای جستجوی دانش معامله‌گری است. شایان توجه است که در هر قست نام کتاب نیز جهت بررسی بیشتر بیان شده است.
سرمایه‌گذار هوشمند اثر بنجامین گراهام
مفهوم ۱: مرز ایمنی
دارایی‌ها را با تخفیف قابل ملاحظه نسبت به ارزش ذاتی آنها خریداری کنید تا خطر بالقوه کاهش قیمت و بازدهی را به حداقل برسانید.
مفهوم 2: آقای بازار
بازار را به عنوان یک شریک تجاری غیرمنطقی و احساسی در نظر بگیرید که همیشه آماده خرید و فروش دارایی‌ها به دلخواه خود است. شما باید از این ویژگی بهره برده و با سرمایه‌گذاری در ناکارآمدی‌های بازار و نادیده گرفتن نوسانات کوتاه مدت، به سود برسید.
مفهوم 3: سرمایه‌گذاری ارزشی
تمرکز بر روی خرید سهام زیر قیمت با تجزیه و تحلیل قوی، به جای تعقیب سودهای کوچک و روندهای کوتاه مدت بازار.
تحلیل امنیتی بنجامین گراهام و دیوید داد
مفهوم 4: ارزش واقعی
ارزیابی کیفیت درآمد یک شرکت با مطالعه پایداری ساختار و سود آن انجام می پذیرد و بسیار مهم‌تر از جمع کل میزان درآمد آن می باشد.
مفهوم 6: اوراق بهادار با درآمد ثابت
نقش اوراق بهادار درآمد ثابت مانند باندها در تنوع سبد سرمایه‌گذاری و ایجاد منبع درآمد پایدار بسیار مهم می باشد.
حرکت بی برنامه در دالانهای وال‌استریت، اثر بورتن جی. مالکیل
مفهوم 7: فرضیه بازار کارآمد
فرض اینکه همیشه تمام اطلاعات شناخته شده درباره یک اوراق بهادار، در قیمت آن به‌خوبی بازتاب دارد، باعث این می‌شود که برتری پیوسته بر بازار بسیار دشوار شود.
مفهوم 8: سرمایه گذاری بر روی شاخص‌های بازار
توصیه می شود، که در صندوق‌های کم‌هزینه شاخص سرمایه‌گذاری که منفعلانه کل بازار را برای دستیابی به سود بلند مدت و با کمترین تلاش و هزینه‌ای دنبال می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنید.
مفهوم ۹: نظریه‌ی “حرکت تصادفی”
تشخیص حرکت‌های قیمت سهام در دوره‌های کوتاه مدت قابل پیش‌بینی نیست و به صورت تصادفی رخ می‌دهند. به همین دلیل، تلاش برای پیش‌بینی بازار یا پیگیری روندهای آن بیهوده می باشد.
کتاب کوچکی درباره‌ی سرمایه‌گذاری با عقل سلیم، نوشته‌ی جان سی. بوگل
مفهوم ۱۰: فرضیه‌ی “هزینه مهم است”
تلاش برای کمتر کردن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مانند هزینه‌های پیمانکاری و مالیات، برای افزایش بازدهی درازمدت بسیار مهم است، زیرا این هزینه‌ها می‌توانند در طول زمان دارایی شما را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
مفهوم ۱۱: دیدگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت
برای بهره‌مندی از قدرت سرمایه‌گذاری ترکیبی و کاهش تأثیر نوسانات قیمت در بازار باید بر سرمایه‌گذاری بلندمدت به جای معاملات کوتاه مدت تمرکز کرد.
مفهوم ۱۲: سادگی
استفاده از روش‌های ساده‌ی سرمایه‌گذاری، مانند سرمایه‌گذاری در چند صندوق نمایه گسترده که کل بازار را پوشش می‌دهند.
کتاب ” سوپرایزی بر وال استریت” نوشته‌ی پیتر لینچ
مفهوم ۱۳: در آنچه که می‌شناسید سرمایه‌گذاری کنید
تمرکز خود را بر روی صنایع و شرکت‌هایی که با آنها آشنایی و تجربه شخصی دارید، قرار دهید؛ زیرا این دانش می‌تواند برای شما در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، راهنمای مفیدی باشد.
مفهوم ۱۴: رشد درآمد
شرکت‌هایی که رشد درآمد قوی و پایداری دارند را جستجو کنید، زیرا این یکی از عوامل کلیدی افزایش قیمت سهام در بلند مدت است.
مفهوم ۱۵: نسبت قیمت به سود سهام (P/E Ratio)
از نسبت قیمت به سود به عنوان یک ابزار ارزیابی پایه برای شناسایی و خرید سهامی که ممکن است ارزشی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود داشته باشد، با مقایسه قیمت هر سهم با درآمد آن سهم استفاده کنید.
نتیجه: با درک و کاربرد این ۱۵ مفهوم سرمایه‌گذاری جاودانه، سرمایه‌گذاران می‌توانند فرآیند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشیده و شانس موفقیت درازمدت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. به خاطر داشته باشید که انضباط داشتن، تمرکز بر روی اصول و حفظ دید بلندمدت به بازار می تواند به سرمایه‌گذاران در برابر تغییر پذیری‌های مداوم بازار بسیار راه‌گشا باشد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.